staticfish的部落格

工商時報【記者吳瑞達／綜合報導】

中國石化與東亞銀行將在下周發行債券，前者發行可轉換公司債，金額達230億元人民幣（下同），而後者將發行20億元人民幣債券。

兩家公司昨（18）日在港股表現，均優於大盤（上漲1.26％），中國石化上揚0.19港元，漲幅2.27％，收盤價8.54港元；在A股市場則下跌0.13元，跌幅1.4％，收盤為9.14元。東亞銀行昨日上漲0.55港元，漲幅1.70％，以32.85港元收市。

全景網報導，中國石化稍早公告，該公司將發行230億元可轉換公司債，公開申購日為2月23日。這也是亞太地區去年8月以來，規模最大的可轉債發行。

中國石化表示，此次發行債券所募集資金，將用於武漢石化廠乙烯工程每年80萬噸的項目、安慶分公司含硫原油加工適應性改造工程、石家莊煉化分公司油品質量升級及原油改造工程項目、榆林─濟南輸氣管道工程項目，及日照─儀征原油管道及配套工程項目。

此次發行的可轉債，期限為6年，即自2011年2月23日至2017年2月23日。票面利率依序為0.5％、0.7％、1.0％、1.3％、1.8％、2.0％。付息方式為每年1次。

而中國石化此次可轉債期滿後5個交易日內，按此次發行的可轉債面值的107％（含最後1期利息）贖回全部未轉股的可轉債。

此外，東亞銀行昨（18）日表示，該行將於下周在中國境內發行20億元人民幣債券，但目前還沒有確定具體的發行時間。消息人士表示，東亞銀行下周發行20億元（約3億美元）2年期固定利息金融債券，將由中國國際金融有限公司（CICC）與中國工商銀行擔任承銷商。

2009年7月，東亞中國成為首家在香港發行人民幣零售債券的外資法人銀行，共成功募集40億元人民幣。同時，也是是第2家在中國境內，發行人民幣債券的外資法人銀行。